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    【岗位职责】 池锝网 2018-06-19本文已影响

    篇一:银行理财经理的职责

    篇一:理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责 一、日常工作 (一)理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最 新理财产品信息; 2、每日实时更新室内外 led 显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息; 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息; 4、 做好短信平台管理工作, 及时向客户及行内员工发送各类理财、 保险、 基金产品信息; (二)理财档案管理及理财数据 5、每日早晨收集、整理前日理财档案,理财产品销售情况并按时归档; 6、根据档案记录,每周五本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报; 二、专项工作 (一)贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提 升业务技能、提高服务效 率、改进服务品质、提升客户满意度; 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户; 3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客 户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工 作; 4、 根据客户需求, 向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划, 帮助客户达成理财目标, 实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作; 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规操作; (二)网点服务与销售支持 1、 负责贵宾理财室客户的引导、 服务工作, 保证贵宾理财室环境整洁、 有序, 服务优质; 2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作; 篇二:银行理财经理工作内容 职位概要:任职资格: 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历; 2、年龄 35 岁以下; 3、2 年以上银行或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务; 4、具有 cfp 或 afp 等资格证书者优先; 负责公司产品的销售及; 2、根据市场计划,完成部门销售指标; 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩; 4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功; 5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。 工作内容: 2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制; 职业操守:篇三:银行各种客户经理工作职责 银行行长分很多级别,各级别要负责的事也不一样,从下往上说:对公客户经理、高级客户经理 工作职责: 1、 负责为客户提供存款、 贷款、 国际结算、 代收代付等产品和服务, 推动与客户在各 项 业务上的深度合作; 2、 根据银行发展战略,培养优质客户及开拓新客户,确保完成银行分配的各项业务经 营指标; 3、 撰写授信报告及定期审查客户之授信条件,以保证信贷质素; 对私客户经理、零售客户经理: 工作职责: 1、 2、 3、 4、 外资银行的客户经理(对私) : 工作职责: 1、高端客户关系维护; 2、制定和运作个人购房贷款方案; 3、制定和推荐个人理财规划方案; 产品经理: 工作职责: 负责组织(或参与)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产、管理服务和应用实 施工作的人员。

     

    人员配置: 零售客户经理: 在主要商业区附近的二级支行或代理网点配备 1 名专职零售客户经理。

    其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员兼职。

    对公客户经理:每个开办对公业务的网点至少配备 1 名对公客户经理。

    信贷客户经理:可根据信贷业务开办情况,每增设一个营业部至少增加 3 名信贷客户经 理。

    理财经理: 大堂经理: 营业面积在 200 ㎡以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理 1 人。

    产品经理: 在省分行配备公司产品经理 2 名、零售产品经理 2 名、信贷产品经理 1 名。

    篇四:理财总经理岗位职责 工作职责描述 图片已关闭显示,点此查看 篇五:理财营业部经理岗位职责 钱道坊投资管理公司理财营业部经理 岗位职责 营业部经理职责 概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;是核心 竞争力项目执行的关键。第三条、 履行管理作用, 完成经营指标: 完成公司下达的指标, 结合自身业务特点, 组织活动,监督执行效果,适时调整,努力完成或者超额完成任务指标。

    第五条、控制服务质量:整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作,定期调查 分析客户特别是优质客户的需求,保证服务质量,保持与优质客户的关系,提升客户的满意 度。

    第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划:根据发展规划 做出营业部短期近期长期的经营计划和策略,定期营业部经营计划的完成情况,并 适时的对经营计划进行完善与调整,完成经营计划。并结合本营业部的经营环境,制定发展 规划突出本营业部的优势与特色。

    第八条、做好团队建设工作:定期召开人员例会全体员工例会,介绍营业部情况, 传达公司指示精神并部署相关工作,了解经营中出现的问题,分析案例,总结经验并推 广,协调并加强营业部各岗位的合作,优化客户服务流程,提高工作效率;积极维护好营业 部的形象,做好营业部形象工作。

    第十条、例会管理:营业部经理每周必须组织一次全员的例会, 每天必须组织一次团队经理的例会。篇六:理财团队经理岗位职责 概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;是核心竞争 力项目执行的关键。

    1、根据团队的业绩指标,负责制定、带领和实施计划,完成预定指标; 2、对团队负责,做好团队的管理工作; 篇七:大客户经理岗位职责 大客户经理岗位职责 一、工作权限 二、工作综述 三、工作职责 1、全面负责大客户部日常事务管理,编写部门工作计划与工作总结工作; 2、根据公司的战略规划和市场情况,协助销售经理制定部门年度预算计划,根据销售店 年度/月份销售目标,拟订并实施大客户部月/周/日销售和订货计划,确保达成业绩目标; 3、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪,为销售店 管理层提供准确信息,并按照厂家的要求反馈信息; 4、贯彻厂家的标准销售流程,特别是对大客户的销售政策,参与商品介绍、试乘试驾, 销售合同商谈、组织资源,组织向客户交付新车,规避销售风险,应对突发事件; 5、对保有大客户的后续跟踪,根据每月客户满意度情况,提出相应对策和解决方案,指 导、协助客服部处理个案客户投诉,确保客户满意; 6、协调部门与集团内、外部各项关系,同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交 流(如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等) ; 7、甄选、培训以及指导下属人员; 篇八:理财业务四部理财经理岗位---职位说明书 理财业务四部理财经理岗位 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇九:理财业务二部理财管理经理岗位---职位说明书 理财业务二部理财管理经理岗位 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇十:客户经理岗位职责 客户经理岗位职责 2.负责接收贷款客户移交的符合公司要求的客户资料,审查资料是否齐全,并将符合要 求的资料整理分类; 4.准备与客户签定的合同并填写各种合同文本及相关法律文书附件,保证客户资料的完 整及真实性;7.负责解答客户的疑问。

    篇二:银行理财经理的职责

    岗位职责:

    通过对超高净值客户的的综合投资需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;

    任职要求:

    基本条件:

    1、本科以上学历,5年以上银行个人客户经理、私人银行客户经理经历;

    2、具备较强的金融、投资、理财专业知识

    3、有一定客户资源。

    4、持有理财、证券、基金、保险等资格证者优先;

    能力要求:

    1、良好地沟通与理解能力;

    2、良好地抗压能力;

    3、良好地思考、分析与判断能力。

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